Classer les pièces d'une succession, et les exporter

Regorus ne vous demande pas où mettre une pièce. Il regarde ce qu'elle est, à qui elle appartient et quel organisme l'a émise, et il en déduit sa place. Un relevé LCL au nom de la défunte se retrouve sous Actif, puis Banques, puis LCL, sans que vous ayez rien fait.

Et une pièce qui relève de deux endroits apparaît aux deux. Un relevé bancaire est à la fois une pièce de la banque et une pièce justificative de la déclaration. Un classement où il faudrait choisir vous obligerait à retrouver ce choix six mois plus tard, ce qui est exactement le problème du classement papier.

L'archive que vous téléchargez sort de ce même classement. Vous retrouvez dans le fichier ZIP les dossiers que vous aviez sous les yeux, avec les mêmes noms, ce qui permet de remettre un dossier complet à un confrère ou de reprendre les pièces ailleurs.

Une seule action

l'archive complète d'un dossier se télécharge d'un clic

Aucune pièce perdue

ce qui n'est pas classable va dans « À classer », jamais nulle part

Vous composez le nom d'une pièce à partir de six éléments : le type de pièce, l'organisme, l'héritier, le défunt, la date et l'année. Vous choisissez lesquels, dans quel ordre, avec quel séparateur, et l'aperçu se réécrit pendant que vous réglez.

Chaque pièce reçue porte ensuite ce nom, dans le dossier comme dans l'archive, sans que personne renomme un fichier à la main.

Renommez un dossier, glissez-le à une autre place ou dans un autre, créez les vôtres, et choisissez comment chacun se répartit : un sous-dossier par établissement, par bien, par personne, par année. L'arborescence de tous vos dossiers de succession prend cette forme, une fois pour toutes. « Banques » devient « Établissements financiers » si c'est votre mot.

Et rien ne se perd en route, parce que les pièces sont attachées au dossier lui-même, pas à son intitulé. Un dossier déplacé emporte ses pièces avec lui, et une pièce qui ne porte pas l'information attendue (une banque, une année) reste à la racine du dossier plutôt que sous un nom inventé.