Collecte
Espace héritier : collecter les pièces sans courriel
Un lien nominatif par héritier, sans compte à créer. Il dépose ses pièces, écarte celles qui ne le concernent pas, et voit de la succession exactement ce que l'étude a publié.
- Aucun compte à créer
- l'héritier ouvre son espace au premier clic, sans mot de passe à retenir
- Plus d'échange de pièces par courriel
- chaque dépôt arrive rattaché à la bonne personne et classé au dossier
- Rien ne sort sans votre accord
- vous choisissez ce qui est partagé et relisez tout message avant l'envoi
Comment ça marche
- 01L'étude ouvre un lien nominatif, valable 90 jours
- 02L'héritier dépose, ou écarte ce qui ne le concerne pas
- 03Les contrôles se font au dépôt, le dossier avance
Un lien par héritier, sans compte à créer
Chaque héritier reçoit un lien qui n'appartient qu'à lui. Pas de compte, pas de mot de passe, pas d'identifiant à transmettre séparément. Un héritier de 80 ans ouvre son espace au premier clic, et c'est la condition pour que la collecte fonctionne vraiment.
Le lien vaut 90 jours, soit la moitié du délai de six mois pour déposer la déclaration. Un lien qui ne finit jamais ne vous fait jamais reprendre contact. Celui-ci vous y invite une fois, à mi-parcours.
- 90 jours
- de validité, que vous prolongez en un clic
- 15 jours avant
- vous êtes prévenu que le lien va expirer
- Retrait immédiat
- vous fermez l'accès sans attendre le terme
- Hors des moteurs
- l'espace n'apparaît dans aucun résultat de recherche
L'héritier peut écarter ce qui ne le concerne pas
La liste des pièces est la même pour tous les héritiers, alors que plusieurs ne concernent qu'une partie d'entre eux. Un héritier célibataire à qui l'on demande son contrat de mariage se demande s'il doit chercher, appeler l'étude, ou attendre. En général, il attend.
Il peut donc répondre « ça ne me concerne pas » sur les pièces facultatives. La ligne se ferme au lieu de rester en attente, vous voyez qu'il a répondu, et l'avancement de la partie commune du dossier en tient compte.
La collecte par courriel
- Des pièces dispersées dans plusieurs fils de discussion.
- Un silence peut vouloir dire tout et son contraire.
- Chaque pièce à ranger au dossier à la main.
- Aucune trace de la date à laquelle vous l'avez demandée.
La collecte par l'espace héritier
- Chaque pièce arrive au nom de la bonne personne.
- Une pièce écartée est une réponse, pas un silence.
- Le classement au dossier se fait sans vous.
- Chaque dépôt et chaque consultation portent leur date.
Les pièces sont contrôlées dès leur dépôt
Deux contrôles partent tout seuls. Sur une pièce d'identité, Regorus relit la bande de caractères imprimée en bas du document et vérifie qu'elle est cohérente. Sur un relevé bancaire, il vérifie que le titulaire est bien l'héritier attendu, et que le numéro de compte n'a pas changé depuis le dépôt précédent.
Le second est le seul contrôle du produit qui déclenche une alerte de premier niveau, parce que c'est le seul dont la conséquence est un virement. Vous la voyez dès l'ouverture du dossier, et vous la levez en un clic si le changement est légitime.
Les héritiers ne voient que ce que vous avez publié
Leur espace n'affiche pas les chiffres du dossier au fil de vos saisies. Il affiche le dernier état que vous avez publié, avec sa date. Des montants figés, donc, jusqu'à ce que vous publiiez la suite.
La raison est simple : un montant qui change tout seul entre deux visites, parce qu'une analyse est passée entre-temps, produit un appel téléphonique et une inquiétude, jamais une bonne surprise. Vous réglez le niveau de détail partagé, vous voyez l'espace tel que l'héritier le verra, puis vous publiez.
Enfin, c'est vous qui écrivez aux héritiers. Regorus n'envoie jamais rien à un héritier de sa propre initiative : il vous signale qu'une relance est due, il prépare le texte, et l'envoi part sur votre clic, depuis Regorus ou depuis votre messagerie.
Pour démarrer
- 01Vous enregistrez les héritiers au dossierl'étude
- 02Vous réglez ce qui est partagé, et vous le prévisualisezl'étude, une fois
- 03Vous envoyez le lien aux héritiers, par le moyen que vous préférezCourrielWhatsAppQR codeLien à copierl'étude
- 04Les pièces arrivent, classées et contrôléesRegorus
Rien n'est partagé par défaut, et aucun message ne part sans que vous l'ayez relu. C'est du travail en moins sur la collecte, pas sur la décision.
Questions fréquentes
Comment l'héritier accède-t-il à son espace ?
Par un lien qui n'appartient qu'à lui, et qui ouvre directement son espace : ni compte à créer, ni mot de passe, ni identifiant à transmettre séparément. C'est ce qui permet à un héritier peu à l'aise avec l'informatique d'envoyer ses pièces sans aide.
Que se passe-t-il quand le lien expire ?
Le lien vaut 90 jours. Quinze jours avant l'échéance, vous êtes prévenu et vous le prolongez en un clic, pour la même durée. Les pièces déjà envoyées ne sont jamais affectées, ni par l'expiration ni par le renouvellement.
Les héritiers voient-ils toute la succession ?
Ils voient ce que vous avez publié, et rien d'autre. Vous réglez le niveau de détail, rien n'est partagé par défaut, et vous voyez l'espace tel qu'ils le verront avant de leur ouvrir l'accès. Un montant publié ne change plus jusqu'à la publication suivante.
Regorus écrit-il aux héritiers à ma place ?
Non. Regorus n'écrit jamais à un héritier de sa propre initiative : il vous signale qu'une relance est due et prépare le texte, puis l'envoi part sur votre clic, depuis Regorus ou depuis votre messagerie.
Cet espace peut-il apparaître dans Google ?
Non. Le chemin de l'espace héritier est exclu de l'indexation, et chaque espace n'est atteignable que par son lien. Les consultations sont par ailleurs enregistrées, avec leur date et leur auteur.
Voir ce que l'héritier voit, avant de lui ouvrir le lien.
L'étude prévisualise le portail tel qu'il s'affichera, règle le niveau de détail partagé, puis ouvre l'accès. Rien ne se publie par défaut.
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Sur le fond
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