Contrôle de cohérence d'un dossier de succession

À chaque ouverture d'un dossier, Regorus relit ce que les pièces ont produit et compare les données entre elles : les actifs, les héritiers, les noms lus sur les pièces d'identité, les inscriptions hypothécaires face aux dettes déclarées, et les pièces elles-mêmes. Aucun doublon n'est fusionné, aucun montant réécrit.

Deux actifs qui se ressemblent peuvent être un doublon comme deux comptes réellement distincts dans la même banque, et rien dans les pièces ne permet de trancher à coup sûr. Vous décidez, en un clic, depuis l'onglet concerné.

Vingt-deux motifs peuvent vous signaler quelque chose, du courrier resté sans réponse au lien d'héritier qui va expirer. Sur les douze contrôles de cohérence, un seul déclenche le niveau le plus élevé : le changement de numéro de compte sur le relevé d'un héritier. Tous les autres demandent une vérification, ou sont simplement signalés.

La raison est simple : un outil qui alerte sur tout n'alerte plus sur rien. Traiter un doublon probable et une substitution de coordonnées bancaires avec la même intensité apprend à une étude à ignorer les deux.

Trois canaux existent, et ils ne portent pas la même chose. Le courriel n'envoie une alerte immédiate que pour ce qui la justifie, une seule fois par point et par personne, jamais entre 20 h et 7 h, avec un plafond quotidien. Le reste arrive dans un récapitulatif, regroupé par dossier.

Et si deux collaborateurs ne veulent pas la même chose ?

Chacun règle ses propres délais et ses propres canaux. Sur un dossier partagé, c'est le réglage le plus sensible des deux qui déclenche l'alerte.

Et si Regorus tombe en panne ?

Une sonde extérieure interroge le service toutes les 5 minutes et nous alerte par courriel s'il ne répond plus. Elle est hébergée ailleurs que le produit, pour ne pas tomber en même temps que lui.